財富管理龍頭中國信託銀行搶攻退休商機，
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，又有劃時代舉措。該行主動提議、結合退休基金協會資源、接軌國際證照制度下，
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，我國明年將有首批退休理財規劃顧問（RFA）誕生，
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，全部是中信銀的理專。 中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠。 記者陳怡慈／攝影 分享 facebook 中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠昨（3）日在一場退休指數調查發表會上，
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，宣布上述消息。她表示，
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，中信銀行目前有950位理專，公司將全額補助RFA考照費用，含上課與考試所需，每人2萬元。 換言之，中信銀行將率國內銀行業之先，斥資將近新台幣2，000萬元，打造有能力提供專業退休規劃的理財大軍。 楊淑惠說，中信銀的目標是，理專全部要上過RFA課程，目標兩年內全數考取RFA證照，明年將有450人接受完整訓練，希望有三、四百人通過考照。中信銀行上個月已有118位理專開始在台北上課，今年11月會到高雄開課，員額70位。負責培訓RFA的政大風險與保險研究中心主任黃泓智表示，希望明年1月能有第一批RFA出來。國內財富管理界目前較受重視的證照為CFP（國際認證高級理財規劃顧問），楊淑惠說，中信銀也培養一批CFP，目前有四百多人受過訓練，其中156人考取證照，目標兩年內全行理專要有三分之一取得CFP證照。 她解釋，CFP證照是理專全方位地幫客戶規劃資產、負債、家庭傳承、責任風險、保險等等，全部都看、面向很廣，但不是每個人都需要這麼複雜的規劃，「每個人都需要的叫做退休」。 為了讓中信銀的理專有完整論述，甚至讓負責電腦系統的人了解何種退休規劃程序最好，楊淑惠和中華民國退休基金協會理事長王儷玲、黃泓智等人商討，汲取美國CRFA（國際認證退休理財規劃顧問）證照、香港QRA（合格退休金專業顧問）證照的優點，歷時兩年，催生出融合本土退休制度與商品特色的RFA證照。 圖／經濟日報提供 分享 facebook，