美中雙方談判不見進展，
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，美國總統川普決定對中國施加壓力，
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，3，
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，000億美元關稅再度成為焦點的影響。台股上周失守10，
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，600點大關。在技術面來看，
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，受到中美加增關稅影響，
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，上周五大盤直接跳空跌破季線及半年線，
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，收帶量長黑k。以量價來看，
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，則建議可優先留意年線的支撐力道。回顧過去一年，台股波動與中美貿易息息相關，好不容易在G20會議後，盼來中美重啟協議，但川普再度揚言將對剩餘3，000億美元商品加徵關稅，再次敲響警鐘與震撼金融市場。3，000億美元影響較大的主要是Apple相關產品，包含iPhone 以及PC。 短線上，受到川普言論影響，漲多的台股面臨回檔整理，不過，如果回到基本面，例如，以半導體、5G等重要產業的下半年展望，以及資本支出增溫來看，這段期間市場的拉回，反而提供伺機布局的中長線機會。中美貿易戰如同先前預期，邊談邊打將成常態，「變中不變」的轉單效益受惠概念族群，仍具有中長期投資題材。展望後市，下半年是電子產業旺季，關稅議題確實加大短期不確定，然而長期而言，廠商已經逐漸調整生產基地，關稅的影響將逐漸降低。更重要的是，長期趨勢不受短期波動影響。無論中美貿易最後是合是分，中國品牌以亞洲供應鏈取代美系供應鏈已成趨勢。在題材面，則是持續看好半導體、PA、光通、IC載板等族群。投資建議上，貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面。因此，在投資的布局以長期趨勢為核心。中美貿易以來，反而看到5G手機的布局加速，預期明年5G手機展望將加正面，即是一例。另一方面，中美貿易摩擦也為台灣公司帶來機會，近期中國廠商加速去美化，台灣公司反而取得更多訂單，尤其IC設計以及PA廠商。譬如近期華為發表的5G手機，過去PA供應商主要為美商，現在已經換成海思（由台灣PA業者協助生產製造）以及日商Murara也是一鮮明例子。 分享 facebook，